Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребенка он погружается в пучину отчаяния. Случайно оказавшись в роли смотрителя маяка, он встречает Ханну, преподающую в маленькой школе. Благодаря ей в его сердце постепенно возвращается тепло, а в жизни — мелодии, которые, кажется, звучат из другого мира.
Ханна с ее добротой и любовью к музыке становится для Эзры лучом света. Она не пытается стереть его боль, но помогает ему снова почувствовать радость. Их общение, наполненное тихими разговорами и волшебными нотами, дарит ему надежду.