Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, но облегчения не находит. Вместо этого её преследуют странные видения — тени шевелятся сами по себе, а в тишине раздаются леденящие душу шёпоты. Отчаявшись, она идёт к гадалке, и та предупреждает: за девушкой охотится нечто нечеловеческое.
Тёмная сила не просто следует за Мирандой — она вымещает злобу на тех, кто ей дорог. Однажды ночью её друзья становятся жертвами: их лица искажаются в жутких гримасах, будто кто-то насильно вытягивает губы в неестественную улыбку. Боль и страх сливаются воедино, оставляя её в полном одиночестве перед надвигающимся кошмаром.