Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоит не только судьба города, но и сама человеческая природа.