Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону — судьба целого района и сотен людей. По улицам, где смешались запахи жареных каштанов и опиума, сыщики ищут зацепки, которые приведут к истинному убийце. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью толпы.