1983-й. Юля Морозова – студентка иняза в Ленинградском университете. Учёба, спорт, обычная жизнь. Она и не догадывается, что судьба готовит ей резкий поворот: вербовку КГБ. Всё решила её потрясающая внешность – она вылитая покойная супруга американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз прибыл в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумала хитрую операцию. Цель – вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить Уиллеру, сделав живой приманкой. Они рассчитывают, что американец обязательно клюнет.